바이오플러스 공모주 청약 : 상장일 경쟁률

2021년 9월 13일부터 9월 14일까지, 이틀 동안 청약을 진행하는 바이오플러스의 청약 관련 정보를 정리해보려고 합니다. 바이오플러스는 히알루론산을 기반으로 하는 HA 필러를 생산하는 회사인데요. 지난주 바이오플러스의 기관 수요예측 경쟁률은 1220.2 대 1을 기록했습니다. 그럼 바이오플러스에 대해서 알아볼까요?

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1. 바이오플러스 소개

2003년 설립된 바이오플러스는 생체재료인 HA(Hyaluronic Acid, 히알루론산)를 기반으로 필러 및 바이오 제품을 생산하는 회사입니다. 특히 바이오플러스가 연구하여 개발한 MDM® 기술(MBMT, DMCT, MDAP)로 점탄성, 생체적합성, 안전성이 높은 필러 등 다양한 제품을 제조할 수 있다고 합니다. 바이오플러스의 대표 제품은 크게 아래 세 가지로 볼 수 있고, 이 외에 화장품도 있습니다.

① 더말 필러
: 안면부 주름을 일시적 개선하는 미용 성형 제품입니다.
② 유착 방지제
: 척추 수술 등 수술 부위의 유착이 형성되는 것을 감소시킵니다.
③ 관절 활액제
: 관절 수술 시 유실된 관절 활액을 임시로 대체하여 기계적 마찰을 저감 시킵니다.

바이오플러스의 2021년 상반기 기준 매출은 182억 원, 영업이익은 100억 원으로, 필러가 매출 비중의 84.3%를 차지하고 있는데요. 매년 필러 비중이 점점 감소하고 유착 방지제 등 기타(화장품) 매출이 증가하고 있으며, 매출액과 영업이익도 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

2. 바이오플러스 청약

바이오플러스의 확정 공모가는 31,500원으로 키움증권에서만 공모주 청약을 할 수 있는데요. 그 외 청약 일정 등의 정보는 다음과 같습니다.

총 공모 주식 수	1,400,000주
상장 예정 주식 수	13,914,087주
공모가	31,500원 (밴드 : 28,500~31,500원)
일반 배정 주식 수	350,000주
수요예측일	9월 8일(수)~9월 9일(목)
일반청약일	9월 13일(월)~9월 14일(화)
환불일	9월 16일(목)
상장일	9월 27일(월)
청약 가능 증권사	키움증권
최소 청약 증거금	157,500원 (10주)

구주 매출 없이 100% 신주 모집하는 바이오플러스 공모주는 균등 배정 50% 고정으로 배정되며, 최소 청약 증거금은 10주 기준으로 157,500원입니다. 키움증권에서는 청약 당일 계좌 개설 시에도 청약이 가능하며, 온라인 청약 수수료는 면제됩니다.

바이오플러스 우리사주 배정 주식 수는 42,000주이며, 공모 자금은 생체 유방, 차세대 보툴리눔 톡신 등 신제품 개발 및 시설 투자에 사용할 예정이라고 합니다.

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장외시장에서 5만 원대에 거래되고 있는 바이오플러스의 의무보유 확약 비율은 7.81%로 낮은 편이며, 상장일이 전환사채 전환 청구 기간, 주식매수 선택권 행사 기간과 겹칩니다. 전환사채와 주식매수 선택권 행사로 주식이 추가로 발행될 경우 주가 희석으로 이어질 수 있으니 이 점 참고 바랍니다.

※ 본 콘텐츠는 투자 추천 글이 아닌 단순 정보 전달의 목적으로 작성되었습니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며 제공되는 내용이 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.