원준 공모주 청약 : 상장일, 환매청구권

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오늘은 9월 27일부터 9월 28일까지 이틀간 청약을 진행하는 원준 공모주 IPO에 대해서 정리해보려고 합니다. 상장일이 10월 7일인 원준은 2차 전지 업종으로 환매청구권을 가지고 있고, NH투자증권에서 청약을 할 수 있습니다. 그럼 원준의 청약 관련 정보와 함께 환매청구권에 대해서 함께 알아볼까요?

 

 

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1. 원준 소성로 제조

 

2008년 설립된 원준은 첨단소재인 2차 전지(양극재, 음극재) 생산에 꼭 필요한 열처리 장비인 소성로를 제조하는 회사로, 소성로 제조 외에도 첨단소재 관련 공정을 설계, 시공, 시운전하는 공정 설비 엔지니어링 사업을 하고 있습니다.

 
원준은 고온의 열과 가스를 이용해 첨단소재를 생산하는 소성로 중 2차 전지 양극재 제조에 필요한 RHK 소성로를 국내 업체 중 가장 많이 공급하였으며, 주요 고객사로는 포스코케미칼, 에코프로비엠, LG화학이 있습니다.

 

원준은 2020년에 코로나19로 인한 영업 이익 손실과 독일 Eisenmann Thermal Solutions(ETS) 인수로 부채비율이 증가했는데, 2021년 상반기 영업 이익 48억 원 기록했습니다. ETS는 독일의 열처리 기업으로, ETS를 인수하여 2차 전지 양극재뿐만 아니라 음극재 초고온 열처리 기술을 확보하였습니다.

 

이번 공모 자금으로 생산시설 통합, 차입금 상환 등에 사용할 예정인 원준의 매출 비중을 살펴보면 2021년 상반기 기준 열처리 장비 매출 비중이 81.3%, 공정 설비 매출 비중이 6.9%로 열처리 장비가 차지하는 비중이 80% 이상입니다. 

 

2. 원준 공모주 청약

 

 

9월 15일부터 9월 16일까지 이틀간 진행된 수요예측에 1,466곳의 기관이 참여했고 경쟁률은 1,464.10:1을 기록했는데요. 공모가 밴드 상단 초과 비율이 83.35%로 밴드 상단 금액인 60,000원을 초과한 확정 공모가는 65,000원입니다.

 

 

총 공모 주식 수	1,004,807주
상장 예정 주식 수	5,020,191주
공모가	65,000원 (밴드: 52,000원 ~ 60,000원)
수요예측일	9월 15일(수) ~ 9월 16일(목)
일반 청약일	9월 27일(월) ~ 9월 28일(화)
환불일	9월 30일(목)
상장일	10월 7일(목)
청약 가능 증권사	NH투자증권
일반 청약자 물량	251,202주 (25% 기준)

 

 

신주모집 100%인 원준의 일반 청약자 배정 주식 수를 살펴볼까요? 아직 우리사주조합 청약 결과가 나오지 않은 상황에서 배정 주식 수를 보면 우리사주조합은 30,000주를 우선 배정받았고, 일반 청약자 물량을 25%로 배정받는다고 계산할 경우 251,202주를 배정받습니다. 여기에서 균등 배정 방식은 50% 고정으로 일반 청약자의 균등 배정 물량은 125,601주입니다. 

 

원준 IPO 청약 가능 증권사는 NH투자증권 한 곳에서만 가능한데, NH투자증권의 청약 수수료는 온라인은 무료이고 오프라인은 5,000원입니다. 또한 원준의 공모주 청약 시 필요한 최소 청약 증거금은 10주 기준 325,000원입니다.

(65,000원 x 10주 x 50% = 325,000원)

 

 

3. 원준 환매청구권

 

 

원준-환매청구권

 

원준 청약에서의 메리트는 공모주 환매청구권을 부여받아 상장일로부터 3개월간 일반 청약자가 이를 행사할 수 있다는 점인데요.

 

환매청구권이란 쉽게 설명하자면 상장 이후 주가가 공모가 이하로 하락할 경우 공모가의 90% 가격으로 증권사에 다시 팔 수 있는 권리를 말합니다. 이때 권리행사 가격은 공모 가격의 90%로 하지만, 코스닥 지수 하락 등의 경우 위의 표와 같이 조정된 가격으로 적용됩니다.

 

기술특례 또는 이익 미실현 기업 상장 등의 경우 환매청구권이 부여되는데, 이에 따라 환매청구권 행사 가능 기간 또한 달라집니다. 환매청구권은 일반 청약자가 배정받은 주식만 행사할 수 있기 때문에 매도하거나 양도받은 주식은 해당하지 않습니다. 또한 공모주 배정 후 자사 또는 타사 대체 출고 및 출고 취소 시 환매청구권이 소멸된다는 점 참고 바랍니다.

 

 

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의무 보유 확약 비율이 44.3%로 높은 편인 원준의 상장 당일 유통 가능 물량은 38.94%로 그중 기존 주주의 물량은 19.52%인데요. 앞에서 살펴본 바와 같이 일반 청약자(25% 기준)의 균등 배정 물량이 125,601주로 청약 시 균등 배정으로는 0~1주 배정받을 확률이 높습니다. 또한, 상장일 한 주당 수익은 더블을 하면 65,000원, 따상을 하면 104,000원이 됩니다.

 

프롬바이오, 원티드랩 등 이전에 상장된 종목 중에서도 환매청구권이 부여되는 경우가 있었는데요. 다음 글에서는 공모주 청약 시 환매청구권이 부여되는 경우에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

※ 본 콘텐츠는 투자 추천 글이 아닌 단순 정보 전달의 목적으로 작성되었습니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며 제공되는 내용이 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.