오늘은 배틀그라운드로 유명한 게임 회사인 크래프톤 소개와 공모주 청약 일정 등에 대해서 알아보겠습니다. 공모가 논란으로 정정된 증권 신고서를 공시한 이유도 함께 정리해보려고 하는데요. 그럼 함께 8월 5일 상장하는 크래프톤 청약을 살펴보러 갈까요?
1. 크래프톤 소개
크래프톤이라고 하면 어떤 회사인지 감이 잘 오지 않는 분도 있겠지만, 배틀그라운드(BATTLEGROUNDS)는 들어보셨을 것 같습니다. 크래프톤은 바로 배그를 개발한 게임회사로, 2007년 3월 (주)블루홀스튜디오로 시작해 2018년 11월 크래프톤으로 사명을 변경했습니다.
배틀그라운드는 글로벌 역대 최다 판매 PC 게임으로, 미국과 중국 시장에서 동시에 1위를 기록했었는데요. 크래프톤은 배그 외에도 테라, 엘리온 등의 게임을 가지고 있고, 올해 9월 모바일 신작 '배틀그라운드: NEW STATE'를 출시 예정입니다.
구글 플레이스토어 사전 예약자 수 2,000만 명을 돌파한 '배틀그라운드: 뉴 스테이트'는 콘텐츠도 풍부하고 그래픽 기술도 뛰어나다고 하는데요. 사전 예약자 수를 보니 그 인기가 엄청나죠? 크래프톤은 배그 외에도 내년 출시 예정을 목표로 '더 칼리스토 프로토콜'도 개발 중이라고 합니다.
2. 크래프톤 청약 정보
크래프톤의 수요예측 결과를 보면 총 621곳의 기관 투자자가 참여해 경쟁률은 243.15:1을 기록했다고 하는데요. 균등 배정 50% 고정인 크래프톤의 상장일을 포함한 공모주 관련 정보는 아래의 표로 정리했습니다.
| 총 공모 주식 수 | 8,654,230주 |
| 상장 예정 주식 수 | 50,304,070주 |
| 공모가 | 498,000원 (밴드: 400,000~498,000원) |
| 수요예측일 | 7월 14일(수)~7월 27일(화) |
| 청약일 | 8월 2일(월)~8월 3일(화) |
| 환불일 | 8월 5일(목) |
| 상장일 | 8월 10일(화) |
| 청약 가능 증권사 | 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권 |
| 최소 청약 증거금 | 249만 원 (10주) |
크래프톤은 구주 매출 35%에 65% 신주 발행하며, 공모자금을 M&A와 IP 역량 강화에 사용할 예정인데요. 증권 신고서를 6월 20일 이전에 제출하여 카카오뱅크와는 다르게 공모주 중복 청약이 가능하며, 8월 2일 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반 청약자의 공모주 배정물량이 결정됩니다. 청약 수량 기준 10주로 계산한 최소 청약 증거금은 249만 원이니 이 점 참고해 주세요.
3. 크래프톤 따상?
배틀그라운드에 대한 의존도가 높다는 평가를 받기도 한 크래프톤은 공모가 산정에서 논란이 있었는데요. 증권 신고서 제출 전과 정정 후 내용을 살펴보면 다음과 같습니다.
| 정정 전 | 정정 후 | |
| 비교기업 | 월트디즈니, 워너뮤직 |
엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈, 펄어비스 |
| 적용 단기 순이익 |
2021년 1분기 순이익 연 환산 |
2020년 온기 순이익&2021년 1분기 연 환산 순이익 산술평균 |
| 공모가 밴드 |
458,000 ~557,000원 |
400,000 ~498,000원 |
| * 주당 평가가액: 크래프톤 적용 순이익 x 비교기업 평균 PER / 적용 주식 수 | ||
크래프톤의 경우 상장 직후 유통 가능 물량이 41.47%로 약 10조 정도이며, 의무 보유 확약 비율은 22.05%입니다. 아래에 확정된 공모가로 계산한 상장 당일 더블, 따상 시 시총을 정리해봤는데요.
| 주가(원) | 시가총액(원) | |
| 공모가 | 498,000 | 24.3조 |
| 더블 | 996,000 | 48.7조 |
| 따상 | 1,294,800 | 63.3조 |
시총으로 비교해보면 더블일 경우 코스피 시총 9위인 현대차보다 높고, 따상 시 코스피 시총 4위 카카오 아래인 5위를 차지하게 됩니다. 어느 정도인지 느낌이 오시나요?
국내 게임주 1위 엔씨소프트의 경우, 7월 30일 장 마감 기준 주가 824,000원으로 코스피 시총 22위인데요. 크래프톤이 확정된 공모가로 상장 시 게임 대장주에 오르게 됩니다. 참고로 크래프톤과 엔씨소프트의 2021년 1분기 매출을 비교해보면 크래프톤은 해외 매출 비중이 94.3%, 엔씨소프트는 국내 매출 비중이 81.3%입니다.
크래프톤의 21년 7월 30일 기준 장외가는 540,000원으로 확정된 공모가보다 높은데요. 이번 청약은 중복 청약이 가능한 마지막 공모주로, 청약이 가능한 증권사인 미래에셋, NH증권, 삼성증권 세 곳에 모두 청약을 넣으려면 최소 747만 원의 증거금이 필요합니다.
※ 본 콘텐츠는 투자 추천 글이 아닌 단순 정보 전달의 목적으로 작성되었습니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며 제공되는 내용이 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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