오늘은 11월 4일(목)부터 이틀간 청약을 할 예정이었던 공모주 에스엠상선(SM상선)의 청약 정보 및 IPO 상장 철회에 대해 정리해보려고 합니다. SM그룹의 해운업, 건설업을 담당하는 계열사로 14년 만에 해운사 상장에 도전하려고 했던 SM상선은 어제까지 진행된 수요예측 결과가 좋지 않아 상장을 연기했습니다.
<SM상선의 수요예측 결과가 나오면 바로 글을 올리려고 정리했었던 에스엠상선 사업 소개와 청약 정보는 함께 확인해보면 좋을 것 같아서 지우지 않고, SM상선이 공모 철회를 결정한 이야기를 추가했습니다.>
1. 에스엠상선(SM상선)
1991년 설립된 에스엠상선(SM상선, SM line)의 사업은 크게 해운부문과 건설부문 두 가지로 볼 수 있는데요. 해운부문은 해상에서 선박을 이용해 화물을 운송하고 그 운임을 받는 사업이고, 건설부문에서는 주택건설과 함께 건축 및 토목 분야에서 매출을 창출하고 있습니다.
해운업은 선박의 운항 방식의 차이에 따라 컨테이너선과 벌크선으로 나눌 수 있는데, SM상선의 경우 컨테이너선이 매출 비중 100%를 차지하고 있습니다. 2021년 상반기 기준, 에스엠상선의 사업 부문별 매출 비중을 보면 해운업이 97.27%, 건설업이 2.73%를 차지하고 있습니다.
코로나19로 인한 해상 운임 상승으로 SM상선의 순이익이 2020년 흑자전환에 성공했는데요. 일각에서는 피크아웃(Peak-out)으로 컨테이너선 운임이 1~2년 내에 정점을 찍고 하락 후 안정적인 모습을 보일 것이라는 말도 있습니다.
SM상선은 이번 공모자금으로 미주 동안 노선을 신규 개설하기 위해 선박 투자와 컨테이너 박스, 친환경설비에 사용할 예정이라고 합니다.
2. SM상선 공모주
신주모집 50%, 구주매출 50%인 SM상선의 공모가와 상장일은 아래와 같습니다.
| 총 공모 주식 수 | 33,844,220주 |
| 상장 예정 주식 수 | 84,610,550주 |
| 액면가 | 500원 |
| 공모가 | 미정 (밴드: 18,000원~25,000원) |
| 일반 청약자 물량 | 8,461,056주~10,153,266주 (25%~30%) |
| 수요예측일 | 11월 1일(월)~11월 2일(화) |
| 일반 청약일 | |
| 환불일 | 11월 9일(화) |
| 상장일 | |
| 배정 방식 | 균등 배정 50% 고정 |
| 증권사(주간사) | NH투자증권, KB증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 유안타증권 |
SM상선은 확정 공모가는 수요예측 결과가 좋지 않아 발표되지 않았는데요. 만약 밴드 상단 금액인 25,000원으로 확정되었다면, 10주 최소 균등 청약 증거금은 125,000원입니다.
(25,000원 x 10주 x 50% = 125,000원)
배정 방식은 균등 배정 50% 고정이고, 청약 가능 증권사는 총 다섯 곳으로 NH투자증권, KB증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 유안타증권인데요. NH투자증권이 대표주간사로 배정 물량이 가장 많고, 배정 주식 수가 가장 적은 하이투자증권과 유안타증권의 배정 물량은 같습니다.
3. SM상선 상장 철회
공모주 시몬느액세서리컬렉션 이어 SM상선의 수요예측 결과가 기대에 못 미쳐 회사의 가치가 적절한 평가를 받지 못해 청약을 하루 앞두고 상장 철회를 결정했습니다. 에스엠상선은 추후 가치를 재평가받을 수 있는 적정 시점에 상장을 재추진하기 위해 IPO 일정을 잠정 연기한 것인데요. 사업 소개에서 국내 해운업의 피크아웃에 대해서 이야기해 드린 것과 같이 현재 정체되어 있는 해운시장으로 인해 기관 수요예측 결과가 좋지 않았던 것으로 보입니다.
SM상선 공모주의 수요예측 결과와 그에 따른 상장 철회 결정에 대해서 알아봤는데요. 에스엠상선 청약을 계획하고 계신 분들이라면, 상장 철회 관련 내용 확인해주시기 바랍니다.
(참고로 SM상선은 우리가 잘 알고 있는 SM엔터테인먼트와 관련 있는 회사는 아닙니다.)
11월 3일(수)부터 사흘간 청약을 진행하는 공모주 NH올원리츠 관련하여 부동산 투자 방법 중 하나인 리츠 투자에 대한 정보는 아래 글을 참고 바랍니다.
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