11월 1일부터 11월 2일까지 이틀간 청약을 진행하는 팬 커뮤니케이션 플랫폼 관련 공모주 디어유(376300)의 공모가, 수요예측 결과 등을 정리해보려고 합니다. SM과 JYP가 손을 잡은 디어유 공모주는 환매청구권을 가지고 있는데요. 플랫폼 디어유 '버블'에 대한 설명과 함께 IPO 청약 일정 등을 알아볼까요?
1. 디어유(DearU) 버블
모바일 노래방 서비스 사업으로 2017년 설립된 디어유는 2019년 아티스트 전용 팬 커뮤니티 플랫폼인 Lysn(리슨)을 출시했는데요. 이후 2020년 팬과 아티스트가 프라이빗 메시지로 소통하는 서비스인 디어유 버블(DearU bubble)을 출시했고, 현재 디어유의 주요 사업으로 자리 잡게 되었습니다.
디어유 버블 서비스는 해당 서비스에 접속해 소속된 아티스트를 선택하면 프라이빗 메시지로 소통할 수 있는 1:1 채팅방 제공해주는 것으로, 아티스트 한 명당 월 구독료는 4,500원이라고 하는데요. 디어유 측에서는 구독료의 일부를 구글 플레이에 수수료로 지불해왔습니다. 그런데 내년부터는 구글에 지급하는 수수료를 기존 30%에서 15%로 인하함에 따라 디어유의 수익성이 개선될 것이라고 합니다.
2018년부터 매출액은 꾸준히 증가했지만, 연구개발 및 아티스트 확보 등으로 영업이익은 적자였습니다. 그러나 2021년 상반기 기준 순이익을 실현하게 되었는데요. 2021년 상반기 기준 매출 비중을 보면, 디어유 버블 93.19%, 리슨 1.7%를 차지하고 있어 디어유 버블의 비중이 가장 큽니다.
디어유의 현재 소속 아티스트는 아이돌 위주이지만 추후 배우, 스포츠 스타로 확장할 예정이며, NFC(Non-Fungible Token, 대체 불가 토큰) 도입으로 메타버스 플랫폼으로의 고도화를 계획하고 있습니다.
디어유의 비교 기업으로는 하이브의 플랫폼인 위버스, 엔씨소프트의 플랫폼인 유니버스가 있는데요. 위버스는 2019년 6월 출시한 서비스로 YG엔터테인먼트와 NAVER가 제작에 참여하고 있습니다. 또한 참여 아티스트는 BTS(방탄소년단), 블랙핑크 등이 있습니다.
2. 디어유 공모주 및 배정
신주모집 100%인 공모주 디어유의 공모가는 26,000원으로 확정되었고 청약 일정은 아래와 같습니다.
| 총 공모 주식 수 | 3,300,000주 |
| 상장 예정 주식 수 | 20,151,230주 |
| 액면가 | 500원 |
| 공모가 | 26,000원 (밴드: 18,000원~24,000원) |
| 일반 청약자 물량 | 825,000주 (25%) |
| 수요예측일 | 10월 25일(월)~10월 26일(화) |
| 일반 청약일 | 11월 1일(월)~11월 2일(화) |
| 환불일 | 11월 4일(목) |
| 상장일 | 11월 10일(수) |
| 배정 방식 | 균등 배정 50% 고정 |
| 증권사(주간사) | 한국투자증권 |
디어유는 우리 사주조합에 15%(495,000주)를 우선 배정하였고, 우리 사주조합의 청약일은 11월 1일(월)입니다. 또한 미행사 주식매수선택권(1,661,240주)에 대해 살펴보면 일부는 1년간 의무보유확약이 걸려있고, 1년 이내(2022년 8월 31일부터) 행사가능 물량은 1,172,775주입니다.
11월 코스닥 시장에 상장하는 디어유의 공모가가 밴드 상단을 초과한 26,000원으로 확정됨에 따라 10주 최소 균등 청약 증거금은 130,000원입니다. 또한 청약 가능 증권사는 한국투자증권 한 곳으로, 한투의 온라인 청약 수수료는 2,000원입니다.
(26,000원 x 10주 x 50% = 130,000원)
3. 디어유 환매청구권 및 수요예측
디어유 공모주는 「코스닥시장 상장규정」 이익 미실현 기업 상장 요건의 적용으로 환매청구권 3개월이 부여되어 상장일로부터 3개월까지 행사 가능합니다. 환매청구권이란 배정받은 주식의 주가가 상장 후 일정 기간 동안 공모가 이하로 하락할 경우, 권리행사 가격(공모 가격의 90%)에 증권사에 다시 팔 수 있는 권리를 말하는데요.
환매청구권은 공모주식을 매도하거나 자사 대체, 타사대체 등 출고할 경우 그 권리가 사라지게 되니 이 점 참고 바랍니다. 자세한 권리행사 가격은 아래 디어유 투자 설명서를 확인해주세요.
디어유 수요예측 결과를 보면 기관 1,763곳이 참여하여 수요예측 경쟁률 2,001.11:1을 기록해 매우 높은 편이고, 의무 보유 확약 비율 또한 신청 수량 기준 37.46%로 높습니다. 상장 직후 유통 가능 주식은 수 상장 예정 주식 수 중 25.72%(5,182,699주)로 이 중 기존 주주 비율은 11.8%입니다.
오늘부터 한국투자증권에서 청약을 하는 디어유 공모주 청약에 대해서 알아봤는데요. 같은 날 청약을 진행하는 금융 플랫폼 기업 아이티아이즈의 청약 일정과 수요예측 결과는 아래의 글을 참고해주세요.
아이티아이즈 공모주 청약 : 수요예측, 상장일
11월 1일(월)부터 이틀간 청약을 하는 종목은 총 세 가지로, 아이티아이즈, 비트나인, 디어유가 있는데요. 오늘은 11월 1주 차 IPO 공모주 청약 종목인 금융 플랫폼 기업 아이티아이즈의 공모가, 상
sodadaily.tistory.com
※ 본 콘텐츠는 투자 추천 글이 아닌 단순 정보 전달의 목적으로 작성되었습니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며 제공되는 내용이 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
'주식공부' 카테고리의 다른 글
| 지오엘리먼트 공모주 청약 : 수요예측, 상장일 (0) | 2021.11.02 |
|---|---|
| 비트나인 공모주 청약 : 수요예측, 상장일 (0) | 2021.11.01 |
| 아이티아이즈 공모주 청약 : 수요예측, 상장일 (0) | 2021.10.31 |
| 2021년 11월 공모주 청약 일정 및 주간사 (0) | 2021.10.31 |
| SK텔레콤(SKT) 거래정지 : 액면분할, 인적분할 (0) | 2021.10.27 |
댓글