11월 1일(월)부터 이틀간 청약을 하는 종목은 총 세 가지로, 아이티아이즈, 비트나인, 디어유가 있는데요. 오늘은 11월 1주 차 IPO 공모주 청약 종목인 금융 플랫폼 기업 아이티아이즈의 공모가, 상장일, 수요예측 결과 등에 대해 정리해보려고 합니다.
1. 아이티아이즈(ITEYES)
2012년 설립된 아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 기업으로 ABC산업(AI·Big Data·Cloud)으로 확장시키면서 성장하고 있는데요. 주요 사업 내용은 크게 두 가지로, B2B Digital Finance Solution과 디지털 플랫폼입니다.
B2B Digital Finance Solution에는 신용평가, 자산관리 솔루션 등 Finance Core 솔루션과 시장 예측 시스템 등 AI/Big Data 솔루션이 있습니다. 그리고 디지털 플랫폼에는 아이티아이즈 자체 개발 클라우드인 GURMWI™가 있습니다.
주요 고객사는 은행(한국은행, 한국 수출입은행 등), 증권·보험(삼성증권 등), 공금융(KRX 한국거래소 등) 등이 있는데요. 아이티아이즈 공모 자금은 금융 신규 사업 투자, 디지털 헬스케어, 연구개발 등에 사용할 예정이라고 합니다.
아이티아이즈의 매출액과 영업이익은 2018년부터 꾸준히 증가하고 있는데요. 2021년 상반기 기준 매출 현황 비중을 보면 용역 매출(Digital Finance) 36.96%, 용역 매출(AI/big data) 49.24%, 클라우드 매출(Cloud Flatform) 1.6%입니다.
2. 아이티아이즈 공모주
신주모집 93.2%, 구주매출 6.8%인 아이티아이즈의 공모가, 청약 일정 등의 정보는 아래와 같습니다.
| 총 공모 주식 수 | 1,777,000주 |
| 상장 예정 주식 수 | 5,976,990주 |
| 액면가 | 500원 |
| 공모가 | 14,300원 (밴드: 12,500원~14,300원) |
| 일반 청약자 물량 | 444,250주~533,100주 (25%~30%) |
| 수요예측일 | 10월 25일(월)~10월 26일(화) |
| 일반 청약일 | 11월 1일(월)~11월2일(화) |
| 환불일 | 11월 4일(목) |
| 상장일 | 11월 11일(목) |
| 배정 방식 | 균등 배정 50% 고정 |
| 증권사(주간사) | 신한금융투자 |
일반 청약자 물량을 444,250주(25%)로 했을 때의 균등 배정 물량은 222,125주인데요. 11월 11일(목)에 코스닥 시장에 상장하는 아이티아이즈의 공모가는 공모가 희망 밴드 최상단 금액인 14,300원으로 확정되었고, 10주 최소 균등 청약 증거금은 71,500원입니다.
(14,300원 x 10주 x 50% = 71,500원)
아이티아이즈 청약 가능 증권사는 온라인 청약 수수료가 무료인 신한금융투자 한 곳으로, 비대면 및 은행연계 계좌 개설에 한해 청약 당일 개설 후 청약이 가능합니다.
3. 아이티아이즈 배정 및 수요예측
아이티아이즈의 공모 주식 배정 물량 비율을 보면, 우리 사주조합에 20%(355,400주)를 우선 배정했고 우리 사주조합의 청약일은 11월 1일(월)입니다. 참고로 iT-Eyes 임직원 4인에게 부여된 주식매수선택권 미행사 주식이 120,000주가 있는데, 2023년 6월 15일부터 행사 가능합니다.
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 |
| 우리사주조합 | 355,400주 | 20.00% |
| 일반청약자 | 444,250주 ~ 533,100주 |
25.00% ~ 30.00% |
| 기관투자자 | 977,350주 ~ 1,332,750주 |
55.00% ~ 75.00% |
| 합계 | 1,777,000주 | 100.00% |
아이티아이즈의 수요예측 결과를 보면 기관 1,659곳이 참여하여 수요예측 경쟁률 1,601.14:1을 기록했는데요. 의무 보유 확약 비율은 신청 수량 기준 9.11%로 낮은 편입니다. 또한 아이티아이즈의 상장 직후 유통 가능 주식 수는 상장 예정 주식 수 중 23.78%로, 이 중 기존 주주의 비율은 없고 모두 공모주주입니다.
내일부터 청약을 진행하는 아이티아이즈의 청약 일정에 대해서 정리해봤습니다. 11월 공모주 청약 캘린더를 보면 11월 1,2주 차에 청약 일정이 몰려있는 것을 확인할 수 있는데요. 11월 청약 일정은 아래의 글을 참고 바랍니다.
2021년 11월 공모주 청약 일정 및 주간사
오늘은 11월 공모주 IPO 청약 및 상장 일정에 대해서 정리해보려고 합니다. 11월 공모주는 11월 1,2주 차에 집중되어 있는 것을 청약 캘린더를 통해 확인할 수 있는데요. 리츠, 스팩주를 포함한 총 11
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※ 본 콘텐츠는 투자 추천 글이 아닌 단순 정보 전달의 목적으로 작성되었습니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며 제공되는 내용이 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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