케이카 공모주 청약 총정리 : 일정, 증거금

케이카-청약

10월 코스피 시장에 상장하는 중고차 업체 케이카(K Car)의 IPO 공모주 청약 방법에 대해서 정리해 보려고 합니다. 국내 중고차 시장 1등인 케이카는 내차팔기, 내차사기 홈서비스를 제공하며 온라인 플랫폼에서 강점을 보이고 있는데요. 코로나19로 인해 중고차 시장에서도 비대면 매매를 선호하는 만큼 편한 홈서비스로 점유율을 높이고 있습니다. 그럼 케이카의 청약 일정 등을 알아볼까요?

 

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1. 케이카, 중고차 업체 첫 상장

케이카는 2000년 SK엔카로 출범하여 2017년 사모펀드인 한앤컴퍼니에 매각된 후, 2021년 2월 조이 렌터카를 합병하며 케이카로 사명을 변경하였습니다. 영위하고 있는 사업은 크게 두 가지로, 중고차 매매와 렌터카 사업입니다.

케이카는 국내 인증 중고차 시장 매출 규모 1위로 CPO(Certified Pre-Owned) 모델을 도입하여 이커머스 플랫폼으로 강점을 보이고 있는데요. 2020년 국내 이커머스 시장에서 판매대수 기준 점유율이 81%를 차지했습니다.

케이카의 중고차 매매 서비스를 살펴보면 크게 내차팔기, 내차사기 홈서비스로 나눌 수 있는데요. 그 특징은 다음과 같습니다.

① 내차팔기 홈서비스
: 케이카의 전문 차량 평가사가 직접 방문하여 차량을 진단하며, 방문-견적-입금-소유권 이전까지의 모든 과정을 하루 만에 해결할 수 있는 원데이 보장제로 이루어집니다.

② 내차사기 홈서비스
: 3일간 차를 타보고 결정할 수 있는 3일 책임 환불제를 실시하고 있으며, 3D 라이브뷰로 차량의 상태를 확인 후 차량을 구매할 수 있습니다.

2. K카 청약 일정

케이카는 공모주 물량의 91.07%가 구주매출, 7.14%가 신주모집으로 구주매출의 비중이 높은데요. 케이카의 총 공모 주식 수 및 청약 일정은 다음과 같습니다.

 

총 공모 주식수	13,464,231주
공모가	25,000원 (밴드: 34,300원~43,200원)
수요예측일	9월 27일(월)~9월 28일(화)
일반 청약일	9월 30일(목)~10월 1일(금)
환불일	10월 6일(금)
상장일	10월 13일(수)
일반청약자물량	3,366,058주~4,039,269주(25~30%)
청약 가능 증권사	NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자
배정 방식	균등 배정 50% 고정

케이카의 확정 공모가는 25,000원으로, 10주 최소 청약 증거금은 125,000원입니다.
(25,000원 x 10주 x 50% = 125,000원)

케이카 공모주 청약이 가능한 증권사는 총 네 곳으로, 각 증권사별 주식 배정 물량 및 균등 배정 물량은 다음과 같습니다.

 

증권사	배정 주식 수	균등 배정 물량
NH투자증권	2,810,194주	1,405,097주
대신증권	185,288주	92,644주
삼성증권	185,288주	92,644주
하나금융투자	185,288주	92,644주

주간사 중 공동대표주관회사인 NH투자증권이 일반 청약자 물량의 83%를 배정받았기 때문에 균등 배정 물량도 많습니다. 그 외 대신, 삼성, 하나금융투자의 경우 일반 청약자 물량의 6%씩을 배정받아 주식 수는 같습니다.

3. 케이카 수요예측

케이카는 이번 IPO에서 공모가 산정 시 PER(주가 수익 비율)이 아닌 PSR(주가 매출 비율)을 활용했고, 공모가 밴드 상단 금액인 43,200원을 기준으로 계산한 시가총액이 2조 원이 넘게 됩니다. 또한 케이카의 상장 당일 유통 가능 물량은 22.40%로 기존 주주의 물량은 없습니다.

케이카의 수요예측 결과, 기관 371곳이 참여하여 40대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다. 이 경쟁률은 롯데렌탈(217.63대 1)보다도 낮은 경쟁률로, 신청 수량 기준 의무 보유 확약 비율은 4.91%입니다.

 

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오늘은 케이카 기업 분석과 함께 공모주 청약 일정 및 증권사별 배정 물량 등을 알아봤는데요. 수요예측 결과 총 공모 주식수가 감소되어 구주매출이 92.86%에서 91.07%로 변경되었습니다. 신주모집은 7.14%로 변경되지 않았고요.

9월 30일부터 10월 1일까지 이틀간 청약을 진행하는 케이카와 함께 9월 4, 5주 차에 청약을 하는 다른 종목에 대한 정보는 아래 링크를 참고 바랍니다.

9월 4, 5주차 공모주 일정 : 청약 일정 및 증권사

 

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